行業聚焦

智慧城市迎建設浪潮

發布時間:2014-03-26被閱次數:13448 來源:證券市場紅周刊

        “大行業小公司”特征明顯的智能建筑行業

       建筑智能化工程處于建筑工程的第三階段,約占建筑工程投資總額的5%~10%,以5%的投資比例測算,2013年智能工程潛在理論市場高達8000多億。目前智能建筑工程領域多類企業參與其中,但工程服務企業的主導地位愈來愈明顯,尤其近幾年,國際企業逐步退出建筑智能化工程服務市場,轉為純粹的設備供應商或技術服務公司,國內工程服務企業逐漸崛起。目前行業集中度較低,雖然從事本行業中游的本土企業數量眾多,但規模一般較小,前10名企業市場占有率仍不超過5%,“大行業小公司”特征明顯,上市公司正引領行業集中。

        智慧城市是新型城鎮化重要內容,新型城鎮化聚焦智慧城市,智慧城鎮化將逐步取代粗放城鎮化。作為探索中國新型城鎮化發展的重要舉措,中國智慧城市試點數量已經增至193個,其中第一批試點城市中80多個城市簽訂了智慧城市創建任務書,也標志著這些試點城市進入了實質創建期。我們認為“十二五”期間對智慧城市的投入僅是第一階段,第一階段以前期網絡數據平臺等智能化基礎設施投資為主,保守估計規模就有4000~5000億元左右。智慧城市的興建為智能建筑企業提供了廣闊的市場空間,必將驅動智能建筑占比加快上升,2012年智能建筑總產值已經將近2009年的2倍,達到861億。預計2013~2015年智能建筑年均投資規模將達1200~1500億,未來幾年年均增速在20%以上。

        建筑智能和建筑節能是兩個高度相關的概念,建筑智能是技術支撐,建筑節能是發展方向。智能建筑企業進軍建筑節能領域具有先天優勢,大有可為。我國智能建筑前50名企業中絕大對數都已涉足建筑節能業務,而且業務開展時間較早,有望成就全國性節能服務公司。合同能源管理正逐漸成為節能服務產業發展主流模式,公共機構將成為合同能源管理業務的主戰場。政策支持不斷加碼,根據政策規劃,到2015年,重點城市公共建筑單位面積能耗下降20%以上,其中大型公共建筑單位建筑面積能耗下降30%以上,城鎮新建建筑95%達到建筑節能強制性標準的要求。在政策推動下節能市場增長迅速,節能服務產業產值已由2005年的47億元攀升至2012年的1653億,預計到2015年整個節能服務產業年產值將突破3000億元?! ?/span>

        我們認為隨著新型城鎮化高度重視智慧城市、綠色建筑的建設,在以新型城鎮化、智慧城市為代表的城市運轉升級運動中,智能建筑將發揮巨大的作用,整個行業進入黃金發展期。從公司業績成長及估值角度,我們重點推薦達實智能(行情 股吧 買賣點),同時建議關注太空板業(行情 股吧 買賣點)。

        信息化成為醫改的重點

        智慧醫療英文簡稱WIT120,通過打造健康檔案區域醫療信息平臺,利用先進的物聯網技術,實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動,逐步達到信息化。智慧醫療由三部分組成,分別為智慧醫院系統、區域衛生系統以及家庭健康系統。

        2009年國務院發布《關于深化醫藥(行情 專區)衛生體制改革的意見》開啟了新醫療體制改革。新醫改提出了“四梁八柱”,其中信息化是醫改的重要任務,而且是醫改成功逐步推進的重要保障??梢?,隨著醫療體制改革繼續深入推進,醫療信息化已經成為醫療體制改革的重點發展方向。

        而新醫改的醫療信息化建設主要為四個重點:疾病控制網絡為主的公共衛生系統、健康檔案為重點的信息平臺、電子病歷為重點的醫院信息化建設、利用信息化技術促進城市醫院和社區衛生服務機構的合作和遠程醫療。其重點任務可描述為“35212”工程。

        近年來,隨著新醫改對信息化的重點投入以及區域醫療系統的逐步開展,醫療信息化吸引了國內大量企業參與競爭,尤其是具有IT行業綜合品牌優勢的大型軟件企業。除了東華軟件、東軟集團、衛寧軟件等傳統醫療信息化領的優勢企業外,用友軟件等公司也設立了子公司,加大了進入醫療信息化市場的力度;與此同時,行業內的并購也相應地有所增加。

        國際醫療衛生會員組織HIMSS對移動互聯網醫療的定義:通過使用移動通信技術(如PDA、移動電話和衛星通信)來提供醫療服務和信息。移動醫療使得醫療便攜化,提高了診療的效率,實現了醫療服務的“隨手可得”。目前,全球醫療行業采用的移動解決方案基本概括為:無線查房、移動護理、藥品管理和分發、條形碼病人標志帶的應用、視頻診斷等。

        國內的移動互聯網醫療的市場仍處于啟動初期,近期的智能穿戴設備的爆發或許將是點燃該市場的一個引爆點。

        我們認為,智慧醫療是個泛概念,從大的方面說,有醫院的信息化(包括電子病歷、電子處方、電子化流程、電子查房等)、醫療信息的互聯網化(包括各類尋醫問藥的網站、APP應用)、藥劑醫療設備的物聯網化(藥品/血液/器械等RFID管理等)、遠程健康監護乃至遠程醫療等。智慧醫療對于提升醫療系統的運行效率、節約就醫問診的成本有非常明顯的作用,由于我國的醫療資源的稀缺性長期無法改變,因此,智慧醫療的投資驅動力將長期存在,投資規模將持續增長,行業內的產業鏈整合將給更多的參與公司帶來分享行業高速增長的機會。

        智能交通發展駛入快車道

        交通既是城市規劃和土地利用的重要內容,又是城市日常運行的支撐,更是老百姓生活和工作的依托?!秶倚滦统擎偦巹?2014~2020年)》明確提出,城鎮化建設要走智能、綠色、低碳的道路。那么對于交通來說,不僅需要建設更多的基礎設施,更需要應用高科技改善交通系統效率,節能減排。

        人口大國的國情必將使我國成為智能交通應用的最大舞臺。在今年2月舉行的中國智能交通市場年會上,業內專家指出,信息技術發展和政策扶持讓智能交通產業駛入快車道。預計到2015年,我國智能交通產業規模將突破250億元?!?/span>

        在我國,智能交通行業是典型的“大行業小公司”,區域性公司數量達上千家。長江證券的分析報告指出,隨著智能交通大項目數量越來越多,金額越來越大,甚至以總包項目形式出現,全國性的領先廠商必將占領大部分市場。市場的集中度也會逐步提升,一大批區域性公司將遭到淘汰。對于投資者來說,要重點關注有能力整合各方資源的大型企業或市場占有率將提升的龍頭企業。記者也注意到,像易華錄、銀江股份等公司已經開始脫離本地區域限制,許多項目在外地開花結果。

        尋找智能交通企業龍頭股

        在專注于城市智能交通的上市公司中,易華錄、銀江股份在資金、技術經驗和渠道三方面都占據優勢。

        易華錄專注于提供專業化、個性化的智能交通整體方案,主要產品是智能交通管理系統工程。公司還推出了國內第一套應用于公安交通管理領域的集成指揮平臺系統軟件,目前是跨區域拿單最多、大項目簽單最多的企業。銀江股份主要為客戶提供城市交通智能化管控綜合平臺。公司業績進入兌現期,營收增長主要源自智能交通行業的高景氣度。

        此外,在智能交通中,連接城市與城市、城市與村鎮的高速公路同樣也需要智能管理。在安徽地區市場占有率排名第一的皖通科技,受到券商的關注。公司在國內高速公路信息化建設領域業務鏈最為完整。

        車輛智能呼應道路智能

        智能交通的發展,離不開車輛智能的配合。國聯證券TMT行業分析師楊春柳表示,智能交通把物聯網、車聯網、云計算這些先進的信息技術融合到一個系統。下一步智能交通的發展趨勢,將從道路智能轉向車輛智能。

        在車輛智能概念中,天澤信息(行情 股吧 買賣點)受到多家機構的關注,天澤信息專業提供車聯網IT服務及配套軟硬件的研發與銷售,還是我國工程機械車輛遠程管理信息服務行業最主要的企業之一。四維圖新在車載導航市場,連續七年占有率超過60%,GPS手機地圖市場占有率70%左右。此前,高德已被阿里巴巴集團全資收購,因而四維圖新也被認為是互聯網地圖大戰中的“香饃饃”。從2月28日開始,四維圖新因“重大事項”停牌至今。

        人口聚集安防投入增加

        智能交通也拉動了安防需求。記者注意到,一些有著智能交通概念的公司,也同樣擁有安防概念,比如銀江股份等。除了交通,安防正加速向金融、教育、電力(行情 專區)等各個行業滲透。

        從國際經驗來看,在城鎮化率達到70%之前,城鎮化進程都不會減速。民生證券計算機設備和應用分析師尹沿技表示,我國城鎮化率目前剛達到50%左右,無論從國際經驗還是國內政策來看,未來十年城鎮化率將不斷提高。而收入差距和地區發展不平衡導致社會矛盾多發,重大轉型期安防投入必不可少。

        安防概念股中,客戶、資金和技術都具備優勢的佳都科技、海能達和安居寶,受到機構青睞。

        重組后的佳都科技形成智能安防、智能軌交、通信增值和IT綜合服務四大板塊,前兩項業務未來幾年實現高速成長,成為收入主要來源。今年廣東省將逐漸進入平安城市招投標高峰,公司地處廣東,有望獲得領先的市場份額。

        海能達是國內專業無線通信行業的龍頭企業,也是全球主要的專業無線通信設備提供商之一,產品主要應用于政府公共安全部門、公用事業(行情 專區)以及工商企業的應急通信、指揮調度和日常工作通信等。

        安居寶是國內社區安防中樓宇對講系統、智能家居系統和防盜報警系統的主要供應商。在國內同類企業中具有最完善的銷售網絡,智能家居產品和社區報警運營方面的布局將是公司未來最大盈利增長點。

 

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